《2019中國主題公園競爭力指數報告》:上海迪士尼雄踞第一

上海迪士尼樂園以75.99分遙遙領先,雄踞第一位,東部華僑城和世界之窗位列第二和第三位。

《2019中國主題公園競爭力指數報告》由中國主題公園研究院聯合華東師范大學工商管理學院休閑研究中心、上海師范大學休閑與旅游研究中心、人民文旅智庫和上海交通大學海外教育學院共同發布。

本報告由中國主題公園研究院和華東師范大學休閑研究中心及上海師范大學休閑與旅游研究中心組成的《中國主題公園競爭力指數報告》課題組聯合編制。

本報告涉及的主題公園概念,來自于國家發改委及相關部門于2018年發布的《關于規范主題公園建設發展的指導意見》中的規定。所謂主題公園是指,以營利為目的興建的,占地、投資達到一定規模,實行封閉管理,具有一個或多個特定文化旅游主題,為游客有償提供休閑體驗、文化娛樂產品或服務的園區。比如以大型游樂設施為主體的游樂園,大型微縮景觀公園,以及提供情景模擬、環境體驗為主要內容的各類影視城、動漫城等園區。政府建設的各類公益性的城鎮公園、動植物園等不屬于主題公園。

主題公園按照規模大小可劃分為特大型、大型和中小型三個等級。總占地面積2000畝及以上或總投資50億元及以上的,為特大型主題公園;總占地面積600畝及以上、不足2000畝或總投資15億元及以上、不足50億元的,為大型主題公園;總占地面積200畝及以上、不足600畝或總投資2億元及以上、不足15億元的,為中小型主題公園。

一、研究對象

本報告的研究對象為大型和特大型主題公園,即總占地面積600畝及以上或總投資15億元及以上的國內主題公園。符合以上條件的主題公園約有92家。但是,鑒于資料獲取的可獲得性,最終有42家被納入本研究報告之中。其中,特大型主題公園有4家:上海迪士尼樂園、東部華僑城、長隆歡樂世界、重慶樂和樂都。

從區域分布地區看,42家主題公園主要分布在23個省區,具體是:廣東(5家)、安徽(4家)、浙江(3家)、湖南(3家)、山東(3家)、上海(2家)、重慶(2家)、江蘇(2家)、福建(2家)、遼寧(2家)、河南(2家)、北京(1家)、甘肅(1家)、貴州(1家)、黑龍江(1家)、湖北(1家)、吉林(1家)、江西(1家)、內蒙古(1家)、山西(1家)、陜西(1家)、四川(1家)、云南(1家)。從建成開業年份看,既有1989年開業的深圳錦繡中華民俗村,也有2016年開業的上海迪士尼樂園,還有近幾年雨后春筍般開業的方特系列主題公園。

納入監測的42座主題公園,約占我國現有大型或特大型主題公園數量的45.7%。全年合計接待游客7927.3萬人,合計營業收入122,87億元。

二、中國主題公園競爭力測度指標體系與評價方法

(一)指標體系構建

在借鑒與參考相關文獻的基礎上,確立了由區位競爭力、規模競爭力、項目吸引力和發展能力等4個一級指標、合計14個指標組成的主題公園綜合競爭力評價指標體系。

第一類,區位競爭力。區位競爭力是指所在城市為主題公園的發展提供資源保障為其爭奪市場的能力。主題公園選址的已有研究成果表明,主題公園不僅有利于推動所在城市的社會、經濟和文化發展,城市的區位優勢和資源稟賦更為主題公園的發展提供了強有力的支撐和保障。結合主題公園的自身發展規律和城市發展的相關理論,區位競爭力主要體現在所在城市的級別和交通通達性方面,具體可通過人均國內生產總值、所在城市的常住人口數、直達地鐵數量、直達公交數量等指標進行衡量。

第二類,規模競爭力。規模競爭力是指主題公園在占地面積、投資規模等方面形成規模效應以搶占市場份額的能力。結合主題公園的自身發展規律,規模競爭力具體可通過占地面積、員工數量和總投資額等指標進行衡量。

第三類,項目吸引力。項目吸引力是指主題公園依托擁有的休閑娛樂設施等項目最大程度地滿足游客休閑娛樂消費的能力。結合主題公園的發展特點,項目吸引力可主要通過項目數和園區美譽度進行體現,具體則可通過主題(區域)數、單體項目數、演藝場館數和主題公園獲得的景區質量等級等指標進行衡量。

第四類,發展能力。發展能力通常又稱為成長能力,是指主題公園通過不斷整合和優化自身資源,并充分利用外部有利條件,使綜合競爭力獲得可持續性增強的潛在能力。結合主題公園的自身發展規律,發展能力主要體現在游客接待量、盈利能力和可持續性等三個方面,具體可通過年游客接待人次、營業總收入和開業年數等指標進行衡量。

(二)數據收集

本報告的數據主要通過以下途徑獲取。一是,數據來自于公開出版的國家或省級部門的《統計年鑒》,或由國家文化和旅游部及地方編制出版的《旅游統計年鑒》。二是,數據來自于主題公園協會或主題公園經營管理機構公開發布的各種報告以及宣傳資料。三是,數據來自于走訪相關管理部門及主題公園經營單位所得。四是,數據來自于各個網絡大數據平臺。為了保證指標數據的客觀、真實和準確,除了盡可能通過統計年鑒、專題報告或年度報告等權威資料來源外,還借助來自不同渠道數據的相互比對,進行相互檢驗。

(三)評價方法

1.指標權重賦值方法

綜合主觀判斷法和客觀分析法的優點,本文主要基于客觀數據分析中的“差異驅動”原理,對我國主題公園綜合競爭力的相關指標進行賦權,旨在盡可能提高評價結果的科學性,如下將指標權重記為:

2.綜合評價模型構建

變量集聚是簡化主題公園綜合競爭力評價指標體系(Theme Park Comprehensive Competitiveness Index,簡稱TPI)的有效方法,即指數大小同時兼顧獨立指標的作用和各指標間形成的集聚效應。非線性機制整體效應客觀上促使區位競爭力(LC)、規模競爭力(SC)、項目吸引力(PA)和發展能力(DC)產生協同效應。

根據柯布道格拉斯函數式構建如下評價模型:

(2)中函數體現的首先是各指標間的非線性集聚機制,進一步強調了4個一級指標協調發展的重要性。

從數據處理的角度來看,評價指標含義不同會造成各指標量綱處理的差異會比較大。因此本文基于最大元素基準法對指標數據實施無量綱處理,以實現數據具有可比性,即:

其中N表示被納入評價的主題公園樣本數量,經過處理后的主題公園綜合競爭力評價模型可表達為:

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從式(3)可以看出:首先,更加凸顯了各指標間的相關性和交互性。其次,更加強調了較弱指標的約束作用,充分體現了綜合競爭力水平的“短板效應”。再則,指數形式的采用使得指標權重的作用比線性評價法更為敏感。

三、中國主題公園競爭力評價

(一)綜合評價排名

上海迪士尼樂園以75.99分遙遙領先,雄踞第一位,東部華僑城和世界之窗位列第二和第三位。深圳歡樂谷、深圳錦繡中華民俗村、長隆歡樂世界、北京歡樂谷、上海歡樂谷、武漢歡樂谷和常州中華恐龍園依次躋身前十強。其中歡樂谷品牌主題公園占據前十強中的四席,彰顯了其較強的綜合競爭實力。中國主題公園競爭力綜合評價指數如圖1所示。

圖 1 中國主題公園競爭力綜合評價

(二)分類評價排名

1.區位競爭力評價

就區位競爭力分類指數來看,排在前十強的依次為深圳歡樂谷、世界之窗、深圳錦繡中華民俗村、上海迪士尼樂園、重慶歡樂谷、上海歡樂谷、東部華僑城、北京歡樂谷、重慶樂和樂都、長隆歡樂世界。主要集中在北京、上海、重慶和廣東。這既與所在城市的經濟社會發展水平密不可分,同時也反映了上述城市基礎設施條件的完善和成熟為主題公園發展提供的強大保障。主題公園區位競爭力評價指數如圖2所示。

圖 2 主題公園區位競爭力評價指數

同時值得注意的是,排在前三位的深圳歡樂谷、世界之窗和深圳錦繡中華民俗村均位于廣東深圳,而且分值明顯高于其他主題公園。這充分說明主題公園的長期發展在帶動當地經濟社會發展的同時,日益完善的城市環境又反哺于主題公園的發展,為其提供了良好的區位環境。區位競爭力分類指數排在后五位的主題公園有株洲方特歡樂世界、株洲方特夢幻王國、嘉峪關方特歡樂世界、大同方特歡樂世界和西雙版納融創主題公園,主要集中在湖南、甘肅、山西、云南等地。

2.規模競爭力評價

根據分類指標權重,規模競爭力對主題公園競爭力的影響最大。從規模競爭力分類指數來看,上海迪士尼樂園以23.48分的壓倒性優勢雄踞榜首,東部華僑城以14.94分緊隨其后,且前兩名的分值遠遠高于其他主題公園。重慶樂和樂都、長隆歡樂世界、南昌融創樂園、西雙版納融創主題樂園陸公園、上海歡樂谷、重慶歡樂谷、寧波東方神畫和合肥融創主題樂園依次位列第三至第十名。值得注意的是,前兩名的規模競爭力分類指數之和比第三名至第十名的分類指數之和還要高,充分彰顯了上海迪士尼樂園和東部華僑城的規模優勢。主題公園規模競爭力評價指數如圖3所示。

圖 3 主題公園規模競爭力評價指數

3.項目吸引力評價

從項目吸引力分類評價指數來看,排名前十位依次為上海迪士尼樂園、武漢歡樂谷、世界之窗、長隆歡樂世界、上海歡樂谷、深圳歡樂谷、成都歡樂谷、重慶歡樂谷、常州中華恐龍園、金華橫店影視城夢幻谷。就具體分值來看,項目吸引力分類評價指數前十位的差距雖然不大,但可以分為三個層次:第一層次分值在11分以上,為上海迪士尼樂園;第二層次分值在8-9分之間,包括武漢歡樂谷、世界之窗、長隆歡樂世界、上海歡樂谷和深圳歡樂谷;第三層次分值在7-8分之間,包括成都歡樂谷、重慶歡樂谷、常州中華恐龍園和金華橫店影視城夢幻谷。

同時需要關注的是,哈爾濱融創樂園/融創樂園主題公園、杭州hello kitty樂園、西雙版納融創主題公園、廈門方特東方神畫和合肥融創主題樂園的項目吸引力分類指數排在最后五位。主題公園項目吸引力評價指數如圖4所示。

圖 4 主題公園項目吸引力評價指數

4.發展能力評價

在發展能力分類評價指數中,上海迪士尼樂園以32.00分位列第一,且無人能及。第二名至第十名依次為世界之窗(9.18分)、深圳錦繡中華民俗村(8.14分)、長隆歡樂世界(8.00分)、深圳歡樂谷(7.52分)、常州中華恐龍園(7.22分)、北京歡樂谷(6.56分)、東部華僑城(5.78分)、長沙世界之窗(5.52分)和金華橫店影視城夢幻谷(5.47分),且得分相差不大。排在后五位的有廈門方特東方神畫(1.44分)、南昌融創樂園(1.34分)、合肥融創主題樂園(1.32分)、株洲方特夢幻王國(1.25分)、和哈爾濱融創樂園/融創樂園主題公園(0.89分)。主題公園發展能力評價指數如圖5所示。

圖 5 主題公園發展能力評價指數

四、中國主題公園發展特征及趨勢

(一)發展特征

中國主題公園發展在功能演變、規模結構、區域分布、競爭力差異等方面呈現出以下特征:

第一,體驗性功能愈發凸顯。從上世紀八十年代的深圳錦繡中華民俗村、九十年代的世界之窗等為代表的主題公園到近兩年的方特系列主題公園和上海迪士尼樂園等為代表的主題公園的項目配置來看,發展初期的中國主題公園在功能定位上偏向于游覽和觀賞,體驗性和互動性功能的凸顯已成為當前主題公園的主要特征。

第二,發展規模呈級數增長。42家被納入研究對象的主題公園在過去三十年的時間內,呈現出先慢后快的發展態勢。1980年代只有1家,占比2.38%;1990年代有4家,占比9.52%;2000年代有8家,占比19.05%;2010年代達到了29家,占比69.05%。如圖6所示。

圖 6 中國主題公園規模擴張

第三,區域分布上東多西少。從省級層面來看,42家主題公園遍布在23個省、市、自治區。其中又以廣東省最多,有5家;其次為安徽省,有4家;湖南、山東和浙江各3家;上海等6個省市各2家;北京等12個省(市、自治區)各1家。從區域層面來看,東部地區18家,占比42.86%;中部地區16家,占比38.10%;西部地區8家,占比19.05%。中國主題公園區域分布如圖7所示。

圖 7 中國主題公園區域分布

第四,競爭力呈現東強西弱。就整體來看,東部地區主題公園競爭力明顯強于中西部地區,其中又以長三角、珠三角和環渤海區域為甚。東部地區18家主題公園的競爭力指數均值為24.46分,中部地區16家主題公園的競爭力指數均值為15.12分,西部地區8家主題公園的競爭力指數均值為16.53分。在前十強主題公園中,廣東有5家,占據半邊江山;上海有2家,北京、湖北和江蘇各有1家。這除了得益于所在城市的經濟社會發展水平較高以外,也離不開主題公園與所在城市經濟社會發展的互促共進。

(二)發展趨勢

根據主題公園的發展演變和其依托的城市社會經濟發展趨勢來看,中國主題公園將呈現以下發展趨勢。

第一,規模與品質雙輪驅動。隨著市場需求擴大和越來越多的地產商投資涌入,主題公園規模將進一步擴張。規模快速擴張勢必會形成優勝劣汰的競爭局面,有望實現中國主題公園發展質量的迭代升級。

第二,品牌化與本土化兼具。上海迪士尼樂園的建設充分說明了主題公園在品牌引入和打造的過程中必須進行本土化植入,在講好中國故事的同時才能贏得更大的市場。

第三,文化性與科技性支撐。在文化自信的引領下,中國主題公園發展離不開文化性的有力支撐,包括中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化等;同時主題公園的發展無法脫離科學技術的支撐,包括科技體驗技術、營銷推廣技術和服務保障系統技術等。

(本報告由中國主題公園研究院和華東師范大學休閑研究中心及上海師范大學休閑與旅游研究中心組成的《中國主題公園競爭力指數報告》課題組聯合編制)

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